Ngân hàng Credit Suisse tại Việt Nam

Credit Suisse là ngân hàng đầu tư đầu tiên bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 2001 và là ngân hàng có đội ngũ chuyên gia toàn diện nhất trong số các ngân hàng quốc tế cùng hoạt động trong lĩnh vực này. Từ những ngày đầu tiên hoạt động tại Việt Nam, Ngân hàng đã huy động vốn hơn 6 tỷ đô la Mỹ cho Chính phủ Việt Nam và cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ngân hàng Credit Suisse đã thực hiện nhiều loại hình giao dịch đa dạng với các khách hàng Việt Nam trên tất cả các sản phẩm bao gồm mua bán và sáp nhập, thị trường vốn nợ và trái phiếu, các sản phẩm phái sinh vốn sở hữu, tài chính cấu trúc, và sản phẩm phái sinh của trái phiếu.

Credit Suisse là ngân hàng tư vấn hệ số tín nhiệm và bảo lãnh phát hành 750 triệu đô la Mỹ trái phiếu quốc tế lần đầu tiên của Chính phủ Việt Nam vào năm 2005.

Việc Credit Suisse liên tục thực hiện các giao dịch với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Tập đoàn Vingroup, Công ty Hoàng Anh Gia Lai, Tập đoàn Massan, Tập đoàn Ocean Group, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (Saigon Securities), Ngân hàng Bưu điện Liên Việt,… là một minh chứng cho thấy Credit Suisse là sự lựa chọn của phần lớn các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam. Các giao dịch này thường liên quan đến dịch vụ tư vấn kế hoạch huy động vốn, chiến lược và cơ cấu vốn.

Ngân hàng Credit Suisse liên tục đạt các giải thưởng do các tạp chí thương mại ngân hàng đầu tư hàng đầu trong khu vực trao tặng. Gần đây nhất, Tạp chí The Asset 3 năm liên tiếp bình chọn Credit Suisse là Ngân hàng Đầu tư quốc tế tốt nhất tại Việt Nam. Ngân hàng cũng được Tạp chí Euromoney trao giải Ngân hàng Đầu tư tốt nhất tại Việt Nam lần thứ 6 cho hạng mục Giải thưởng ngân hàng xuất sắc và trong thập kỷ qua ngân hàng đã được Tạp chí Finance Asia trao giải không ít hơn 7 lần dành hiệu Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam.

Các thành tích tại Việt Nam  

Trong hạng mục Mua bán và sáp nhập (M&A), theo Dealogic, Credit Suisse là ngân hàng tư vấn M&A hàng đầu tại Việt Nam với thị phần chiếm 19,8% trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2014. Gần đây, ngân hàng đã thực hiện các giao dịch sau:

Warburg Pincus đầu tư 200 triệu đô la Mỹ vào Vincom Retail trong đó 50 triệu đô la Mỹ là của ngân hàng Credit Suisse đồng đầu tư vào năm 2013.
Tập đoàn Vingroup chuyển nhượng Vincom Center A Tp.Hồ Chí Minh với giá hơn 470 triệu đô la Mỹ vào năm 2013.
Tập đoàn Massan bán 10% cổ phần trong công ty con Massan Consumer cho KKR với giá 200 triệu đô la Mỹ vào năm 2013.
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thực hiện cổ phần hoá và bán 15% cổ phần chiến lược cho Tập đoàn Tài chính Mizuho với giá 567 triệu đô la Mỹ vào năm 2012.

TNK-BP thu mua tài sản của BP tại VIệt Nam vào năm 2011.

KKR mua 10% cổ phần của Công ty Massan Consumer với giá 160 triệu đô là Mỹ vào năm 2011. Đây là thương vụ mua bán cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Bảo Việt thực hiện cổ phần hoá và bán 10% cổ phần chiến lược cho HSBC Insurance trị giá 245 triệu đô la Mỹ vào năm 2007, một trong những công ty thực hiện cổ phần hoá đầu tiên tại Việt Nam.

Trên thị trường vốn cổ phiếu, theo Dealogic, ngân hàng Credit Suisse đứng đầu tại Việt Nam trong hạng mục quản lý sổ đầu tư với thị phần chiếm 45,9% trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2014. Gần đây, ngân hàng đã thực hiện các giao dịch sau:

Đồng quản lý cho giao dịch cổ phiếu quỹ 70 triệu đô la Mỹ cho tập đoàn Vingroup vào năm 2014.

Ngân hàng quản lý sổ đầu tư duy nhất cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu đô la Mỹ của Tập đoàn Vingroup vào năm 2012.

Ngân hàng quản lý sổ đầu tư duy nhất cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 100 triệu đô la Mỹ vào năm 2009, doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên thực hiện giao dịch trên thị trường vốn quốc tế.

Ngân hàng quản lý sổ đầu tư duy nhất cho đợt bán cổ phiếu trị giá 471 triệu đô la Mỹ cho Indochina Capital vào năm 2007 thương vụ huy động vốn cổ phiếu quốc tế lớn nhất thực hiện bởi một công ty tại Việt Nam.

Theo Dealogic, ngân hàng Credit Suisse cũng đứng đầu tại Việt Nam với thị phần 17,4% trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2014 cho hạng mục quản lý sổ đầu tư cho các giao dịch nợ. Các giao dịch thị trường vốn nợ và huy động vốn vay mà ngân hàng đã thực hiện gần đây:

Ngân hàng điều phối toàn cầu duy nhất và là ngân hàng đồng quản lý sổ đầu tư cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp không bảo lãnh loại Reg S/144A của Tập đoàn Vingroup với giá 200 triệu  đô la Mỹ vào năm 2013. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam phát hành trái phiếu quốc tế bằng đồng đô la Mỹ.

Ngân hàng đầu mối thu xếp khoản vay hợp vốn quốc tế trị gía 150 triệu đô la Mỹ vào năm 2013 cho Tập đoàn Vingroup, lần đầu tiên thu xếp cho một công ty bất động sản Việt Nam.

Thu xếp khoản vay 100 triệu đô la Mỹ cho tập đoàn Vingroup vào năm 2013.

Thu xếp khoản vay cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam – PetroVietnam trị giá 904 triệu đô la Mỹ vào năm 2011.

Ngân hàng quản lý sổ đầu tư duy nhất cho đợt phát hành trái phiếu trị giá 90 triệu đô la Mỹ của tập đoàn HAGL (Hoàng Anh Gia Lai) vào năm 2011, trái phiếu doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam phát hành ra nước ngoài.

Thu xếp khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu đô la Mỹ cho Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vào năm 2010.