Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) vừa ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án chào bán và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán trái phiếu tại nước ngoài và niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài của tập đoàn Vingroup.

Theo đó, ĐHĐCĐ Vingroup chính thức thông qua phương án huy động 750 triệu USD trái phiếu quốc tế với quy mô tối đa 750 triệu USD, tương đương gần 17.500 tỷ đồng theo tỷ giá ngân hàng hiện hành. Lượng trái phiếu này sẽ được niêm yết trên Sở GDCK Singapore (SGX).

Đây là loại trái phiếu quốc tế, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Số trái phiếu này được Vingroup phát hành trên thị trường quốc tế và niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD. Điều này cũng có nghĩa rằng, nhà đầu tư cần tối thiểu 4,7 tỷ đồng để tham gia mua trái phiếu đợt phát hành này.

Trong phương án phát hành trái phiếu lần này Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết kỳ hạn trái phiếu có thể là 3 năm, 5 năm hoặc 7 năm, lãi suất có thể cố định, thả nổi hay theo hình thức kết hợp, tùy vào tình hình thị trường.

“Thời gian phát hành dự kiến được thực hiện trong năm 2019, thời điểm phát hành cụ thể sẽ được quyết định bởi HĐQT và phụ thuộc vào điều kiện thị trường và chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”, Vingroup cho hay.

Theo kế hoạch được HĐQT công bố, số tiền huy động sẽ phục vụ cho các dự án đầu tư của Tập đoàn, bao gồm các dự án mà công ty là chủ đầu tư và các dự án hợp tác với công ty con; tăng quy mô vốn hoạt động và để chi trả cho các chi phí tư vấn liên quan đến việc phát hành

Trước đó, vào cuối tháng 5, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức hoàn tất phân phối 154,3 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho SK Investment, trong tổng số 250 triệu cổ phiếu đăng ký chào bán, tương đương tỷ lệ 61,73%, từ ngày 20/4 đến 21/5.

Sau giao dịch, SK Investment, một đơn vị thuộc Tập đoàn SK (Hàn Quốc) sở hữu 4,61% vốn của Vingroup. Tính thêm 51,4 triệu cổ phiếu VIC nhận chuyển nhượng từ VinCommerce, Tập đoàn SK sở hữu 6,15% vốn của tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam.

Giá chào bán cho SK là 113.000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị đợt phát hành ở mức hơn 14.437 tỷ đồng. Trừ chi phí 372 tỷ đồng, Vingroup thu ròng hơn 17.065 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vingroup tăng lên hơn 34.290 tỷ đồng.

Thương vụ phát hành cổ phiếu cho SK Group với giá cao gấp 11,3 lần mệnh giá đã giúp thặng dư vốn cổ phần Vingroup tăng lên 34.500 tỷ đồng, vượt mức vốn điều lệ doanh nghiệp bất động sản này. Cùng đó, quy mô tài sản nửa đầu năm cũng tăng 17,6%, lên xấp xỉ 14,7 tỷ USD. Nhờ vốn tự có dày thêm, tỷ lệ nợ vay được cải thiện, đạt 62,7% so với mức 65,6% hồi đầu năm.

ĐHĐCĐ Vingroup cũng đã thông qua bầu bổ sung ông Park Woncheol vào HĐQT thay thế cho ông Joseph Raymond Gagnon từ nhiệm với tỷ lệ tán thành gần 88%.

Ông Park Woncheol, sinh năm 1967, quốc tịch Hàn Quốc là người do cổ đông lớn CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, sở hữu 31,05% vốn điều lệ Vingroup đề cử. Ông hiện là thành viên HĐQT của SK Investment Vina II Pte. Ltd, đồng thời là Phó TGĐ Nhóm hỗ trợ chiến lược tại SUPEX/SK Innovation. Trước đó ông cũng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí lãnh đạo tại các công ty thuộc Tập đoàn SK, Công ty Quản lý tài sản Hana…

Trong quý II/2019, tập đoàn Vingroup (VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất trong quý của Vingroup đạt 39.457 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, chuyển nhượng bất động sản đóng góp trên 60% tổng doanh thu của Vingroup khi mang về 25.759 tỷ đồng, tăng 2.108 tỷ đồng, tương đương mức tăng 9% so với quý II/2018, chủ yếu đến từ các dự án lớn như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Skylake, Vinhomes Green Bay, Vinhomes Star City Thanh Hóa.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Lợi nhuận trước thuế của Vingroup đạt 4.894 tỷ đồng, tăng 38% so với quý II/2018. Lợi nhuận sau thuế của Vingroup đạt 2.343 tỷ đồng, tăng 218% so với cùng kỳ năm 2018.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần đạt 61.516 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận trước thuế tăng 10%, lên 6.822 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 89,5%, lên 3.352 tỷ đồng. Bình quân mỗi ngày Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãi ròng gần 19 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2019, tổng tài sản Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 338.524 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 126.173 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 27% so với cuối năm 2018.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 cho thấy mảng sản xuất, bao gồm cả điện thoại VinSmart và ô tô, xe máy VinFast, đạt 2.445 tỷ đồng doanh thu trong khi cùng kỳ chưa phát sinh. Từ giữa tháng 6/2019, VinFast bắt đầu ban giao xe ô tô Fadil cho khách hàng và đến cuối tháng 7/2019 bắt đầu ban giao 2 dòng xe Lux.